Bernard Etté und sein Orchester (1926 bis 1940)

01. I WANT TO BE KISSED  3:21
02. GO SOUTH  2:47
03. BIMBAMBULLA  2:49 (Gesang: Otto Fassel)
04. IN EINER KLEINEN KONDITOREI  3:29 (Gesang: Oskar Karlweis)
05. ÜBER'S MEER GRÜSS ICH DICH, HEIMATLAND  3:10 (mit Refraingesang)
06. MY DANCING LADY  2:54
07. GRAU IN GRAU  2:39 (Gesang: Gert van Osten)
08. TÜRKISCHER HONIG  3:04
09. ICH BIN EIN ARMER KLEINER STRASSENSÄNGER 3:04
(Gesang: Gert van Osten)
10. KÖNNEN SIE SCHON FERNSEH'N?  2:46 (Gesang: Erwin Hartung)
11. GIB ACHT AUF DEIN HERZ, MARGARETHE  2:39
12. SO SÜSS WIE DU  2:41 (Gesang: Erwin Hartung)
13. SOMMEMRSPROSSEN  2:31 (Gesang: Walter Lennep)
14. DAS GROSSE GLÜCK GESUCHT  2:58 (Gesang: Wilfried Sommer)
15. ANNELIES  2:52 (Gesang: Erwin Hartung)
16. ALLES WAS MIT LIEBE BEGINNT  2:50 (Gesang: Wilfried Sommer)
17. ICH GEH' INS WASSER  2:56 (Gesang: Walter von Lennep)
18. DER TROCADERO  2:46
19. ICH BRING DICH UM DIE ECKE - ZUM AUTOBUS  2:35
(Gesang: Robert Dorsay)
20. MISSOURI-MELODIE  2:55
21. MANOLA  2:17 (Gesang: Fred Kassen)
22. I WANNA BE DISCOVERED, MR LEVIS  3:06 (Gesang: Rella Schlauch)
23. SOUTH OF THE BORDER  3:22 (Gesang: Peter Rebhuhn)
24. ÜBER DIE PRÄRIE - FANTASIE  6:10 (Gesang: Claire Bäuerle)