Egon Kaiser und sein Orchester (1933 bis 1939)

01. JA, JA IN SUMATRA  3:10
(Gesang: Erwin Hartung und das "Heyn-Quartett")
02. IN DEINE HÄNDE  3:05 (Gesang: Paul Dorn)
03. WENN ICH SO KÖNNTE, WIE ICH MÖCHTE  3:09 (Gesang: Paul Dorn)
04. MACH DIE AUGEN ZU UND TRÄUM MIT MIR VON LIEBE  3:04
(Gesang: Paul Dorn)
05. WENN ICH WÜSST, OB DU MICH AUS LIEBE KÜSST  3:01
(Gesang: Paul Dorn)
06. SEI MIR WIEDER GUT, KLEINE FRAU  3:14 (Gesang: Max Mensing)
07. LEBE WOHL, KLEINE FRAU  3:20 (Gesang: Paul Dorn)
08. DER WIND HAT MIR EIN LIED ERZÄHLT  3:04 (mit Refraingesang)
09. DAS FRÄULEIN GERDA  3:02 (Gesang: Kurt Mühlhardt)
10. VON ERFOLG ZU ERFOLG - Grosses Potpourri  6:25
(Gesang: Paul Dorn)
11. UNTER DEM KASTANIENBAUM  2:58 (Gesang: Paul Dorn)
12. KLEINE SENNERIN  3:04 (Gesang: Luigi Bernauer)
13. TANGO NOTTURNO  2:52 (mit Refraingesang)
14. EINE LADY WAR EINST IN TIROL  3:00 (Gesang: Luigi Bernauer)
15. DAS PFENNIG-LIED  3:07 (Gesang: Paul Dorn)
16. FERN IM SONNIGEN SÜDEN  3:09 (Gesang: Paul Dorn)
17. OFT FÄNGT DAS GLÜCK BEIM WALZER AN  2:58
(Gesang: Max Mensing)
18. BABY, WILLST DU WIRKLICH SCHON NACH HAUSE GEH'N?  3:09
(Gesang: Paul Dorn)
19. SONNENSCHEIN FÜR ALLE  2:48 (Gesang: Luigi Bernauer)
20. DAS IST BERLIN  2:56 (Gesang: Erwin Hartung)